Mai dare niente per scontato

L’evoluzione costante delle tecniche e degli strumenti di gestione delle strategie alternative rende necessario un controllo continuativo ed approfondito dell’universo degli hedge funds e dei gestori selezionati, in particolare per riuscire ad individuare in tempo utile i fattori che hanno determinato i risultati e per monitorare qualsiasi deviazione non preventivata nello stile di gestione.
 

Il processo ibrido di gestione del rischio tipico della metodologia Q2 sviluppata da 3A SA è importante per poter adeguatamente sistematizzare il controllo qualitativo e quantitativo. L’analisi Q2 viene affiancata dalle previsioni del team di ricerca di 3A SA in merito agli obiettivi di performance, alle perdite potenziali e alla volatilità di ognuno degli hedge funds contenuti nella lista di fondi approvati. Le previsioni vengono corrette e aggiornate ogni semestre in funzione della situazione economica, di un’eventuale modifica del profilo dell’hedge fund e/o dell’implementazione della strategia.

 

Tale processo consente di disporre costantemente di una valutazione critica e approfondita degli hedge funds inclusi nel portafoglio del Fondo. La banca dati sviluppata da 3A SA individua automaticamente qualsiasi divergenza dalle previsioni e aziona diversi livelli di allarme. Se lo scostamento è significativo viene eseguita immediatamente una nuova valutazione specifica del fondo in questione.

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