La gestione patrimoniale per clientela privata di alto livello è condotta da Banca Albertini Syz & C. in base ad alcuni principi fondamentali.

Una gestione che si assume le sue responsabilità

L’ obiettivo non è quello di battere un indice di riferimento astratto e talvolta arbitrario, bensì quello di tentare di conseguire un risultato positivo qualunque sia l'andamento dei mercati. A tale fine, il rischio di mercato viene gestito effettuando un’allocazione attiva e dinamica fra le varie categorie di strumenti finanziari.

La gestione patrimoniale di Banca Albertini Syz & C. è basata su forti convinzioni che, in base agli scenari economici prefigurati, possono far discostare in maniera significativa i portafogli dai modelli basati su semplici ponderazioni degli indici.

Una priorità: la regolarità dell’evoluzione

La storia degli ultimi decenni mostra che, su un lungo orizzonte temporale, la performance dei mercati azionari supera di gran lunga quella degli investimenti a reddito fisso.

Seguire una prospettiva a lungo termine non esime tuttavia dal cercare di evitare gli ostacoli che possono presentarsi nel breve periodo. Partendo dal principio che una crescita regolare sia più rassicurante e soddisfacente di un andamento oscillante, la gestione di Banca Albertini Syz & C. si propone di minimizzare quanto più possibile la volatilità.

Ovviamente, in caso di forte contrazione delle borse, non è sempre possibile realizzare un risultato positivo nel breve termine. In effetti, anche investimenti a reddito fisso – quali ad esempio i titoli di Stato – non hanno una progressione lineare e possono perdere temporaneamente valore in caso di rialzo dei tassi d’interesse. L’approccio della gestione di Banca Albertini Syz & C. consente di proteggere, comunque, al meglio il capitale, come si evince dai risultati conseguiti nelle fasi di ribasso generalizzato dei mercati.

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