Mercati

La trasmissione di ordini di compravendita viene effettuata tramite il Private Banker e consente l’accesso ai principali mercati azionari, obbligazionari, agli ETF ed ai migliori Fondi e SICAV. L’esecuzione degli ordini viene effettuata dal trading desk della Banca nel rispetto della “best execution” secondo la normativa MIFID.

Budget di Rischio

La coerenza fra la predisposizione al rischio del cliente ed il potenziale di rischio dell’investimento viene verificata preventivamente ad ogni ordine conferito dal cliente. La Banca ha adottato una propria metodologia, definita Budget di Rischio, mediante la quale viene assegnato un tetto massimo di rischiosità, definito in base al profilo di rischio del cliente, raggiungibile dal suo portafoglio a seguito dei singoli investimenti. Il tetto massimo, il Budget di Rischio, appunto, viene “consumato” da ogni singolo investimento, in base ad un coefficiente di rischiosità definito analiticamente dalla Banca in ragione della tipologia di investimento, emittente ecc.

Il controllo preventivo ad ogni operazione del “consumo” di Budget di Rischio viene effettuato informaticamente e oltre a dare in qualsiasi momento una valutazione sintetica aggiornata del grado di rischio complessivo raggiunto dal portafoglio, garantisce il pieno rispetto della normativa in tema di adeguatezza.

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