L’analisi comparativa riguarda essenzialmente risultati, costi e stile di gestione. L’analisi aggregata ha come obbiettivi fondamentali il costante monitoraggio dell’asset allocation globale in relazione agli obiettivi e al profilo del cliente, il controllo del rischio complessivo, la previsione dei flussi e degli impegni.

La raccolta e la riconciliazione dei dati

La Banca raccoglie tutte le informazioni rilevanti relative alle varie disponibilità del cliente/gruppo di clienti (gestioni patrimoniali, titoli in deposito, partecipazioni, immobili e altri beni) e agli eventuali impegni (posizioni debitorie e altri impegni) e ne effettua la riconciliazione mediante contatti con i vari intermediari utilizzati dal cliente.

L'elaborazione dei dati

Grazie ad un proprio software, la Banca è in grado di elaborare report analitici e sintetici nella forma e con i contenuti concordati con il cliente in relazione agli obiettivi e al profilo.

Desiderate ulteriori informazioni sulla nostra offerta?